Film złożony jest z trzech odrębnych opowieści: pierwsza z nich to “Yotsuya Kaidan” – jest to historia zdradzonej żony, która mści się na swoim mężu nawet po swojej śmierci. Druga historia: „Tenshu Monogatari” opowiada o zakazanej miłości pomiędzy boginią i zwykłym śmiertelnikiem. Ostatnia historia: „Bekeneko” to opowieść o tajemniczym kocie-potworze.

Anime składa się z trzech odrębnych historii.
Pierwszą opowieść przedstawia Tsuruya Nanboku IV. Opowiada o przystojnym panu Iemonie, zakochanym w pięknej Oiwie. Pragnie pojąć ją za żonę, lecz na drodze staje brak zgody jej ojca. Zdesperowany, zabija niedoszłego teścia i zdobywa rękę Oiwy, a żeby odwrócić od siebie wszelkie podejrzenia, przysięga w dodatku, że pomści morderstwo jej ojca. Wkrótce jednak wielka miłość. Skuszony perspektywą małżeństwa z młodszą i bardzo bogatą dziewczyną, postanawia porzucić Oiwę, zaś jego nowa wybranka przesyła żonie Iemona ?lekarstwo?, za którego sprawą zostaje trwale oszpecona. Zdradzona przez męża Oiwa popełnia samobójstwo, poprzysięgając zemstę rodowi Iemona.
Druga historia opowiada o zakazanej miłości prostego sokolnika i księżniczki, która popełniła samobójstwo, a teraz mieszka w nawiedzonym zamku. Książka okazuje się jedną z Zapomnianych Bóstw, która żywi się ciałem ludzkim by przeżyć.
Trzecia powieść skupia się na walce z kocim demonem, który pragnie zemsty pewnej rodzinny?